🤩
ТЛК CRM
  • Как очистить кэш
    • В браузере на ПК
      • Браузер Google Chrome
      • Яндекс Браузер
      • Браузер Opera
      • Браузер Mozilla Firefox
    • В мобильном браузере
      • Браузер Google Chrome для телефона
      • Яндекс Браузер для телефона
      • Браузер Opera для телефона
      • Браузер Mozilla Firefox для телефона
  • Частые ошибки и вопросы
    • Ошибка Too Many Connection
    • Ошибка работы сервера
    • Страхование грузов
      • Не оформляется страховка
    • Работа с ИНН контрагента в системе
    • Добавление отсутствующих координат населенного пункта в систему
    • Ошибка входных данных
    • Не отображаются грузы в TLK CRM
    • Ошибка взаимодействия с сервером ATI.su
    • Контрагент заполнен не полностью
    • Ошибка получения данных от внешнего источника
    • Не приходят СМС при подписании заявки
    • С телефона не открываются/подписываются заявки
    • В заявке не отображается новое т/с или водитель
  • Обновление системы
    • Декларации
    • Обновления 22.01
    • Прицепы и полуприцепы
    • Обновление 14.08
Powered by GitBook
On this page
  • Частые вопросы
  • Раздел ЭДО
  • Кнопка “Бланк”
  • Новые фильтры
  1. Обновление системы

Обновление 14.08

PreviousПрицепы и полуприцепы

Last updated 1 year ago

Частые вопросы

Мы создали раздел с самыми частыми вопросами по CRM и добавили в систему быстрый доступ к нему. В верхнем меню CRM системы рядом с калькулятором появилась кнопка для перехода к материалам. Также там мы будем публиковать более детальное описание нового функционала и решение часто возникающих ситуаций.

Этот материал будет пополняться. Если у вас есть темы, которые стоит добавить, присылайте их нам.

Раздел ЭДО

Для удобства работы с заявками, взаимодействие по которым будет осуществляться через электронный документооборот, мы добавили раздел ЭДО. В этом разделе отображаются все заявки, отправленные в бухгалтерию через кнопку "ЭДО" в разделе Заявки. Таким образом, вы можете быстро и удобно получать информацию о статусе заявок, отправленных через электронный документооборот.

Дополнительно, в данном разделе вы можете оставлять комментарии к заявкам для бухгалтерии и видеть их ответы.

Кнопка “Бланк”

Поскольку функционал скачивания заявки через кнопку "Бланк" дублировал функционал кнопки "Просмотреть", мы отключили его, чтобы избежать возможных несоответствий в информации, которая находилась на двух разных местах.

Новые фильтры

В рамках работы над новыми данными для Главной странице, мы добавили новые фильтры в несколько разделов. Подробнее о каждом их них ниже.

Заявки

  • Добавлен фильтр "Дата разгрузки", который позволяет фильтровать заявки по конкретной дате разгрузки. Для использования необходимо указать дату разгрузки и нажать кнопку “Фильтровать”.

  • Добавлен фильтр "Ставка", позволяющий фильтровать грузы по наличию или отсутствию ставки. Для использования необходимо выбрать вариант должна ли быть указать ставка у груза или нет и нажать кнопку “Фильтровать”.

Мои клиенты

  • Добавили фильтр "Выручка для фильтрации" по выручке контрагентов (информация в поле “Выручка”). Чтобы воспользоваться, необходимо указать нижнее и/или верхнее значение выручки контрагента и нажать кнопку "Фильтровать".

  • Добавлен фильтр "Израсходованный лимит", который позволяет фильтровать контрагентов по остатку лимита (информация в поле "Остаток лимита"). Чтобы использовать фильтр, необходимо выбрать процент лимита, который должен быть израсходован у контрагента, и нажать кнопку "Фильтровать".

  • Фильтр "Количество заявок от" был изменен на возможность выбора нужного количества заявок. Для использования этой функции, можно указать количество заявок, необходимых для фильтрации, и нажать кнопку "Фильтровать".

  • Фильтр "Неактивен (от 3 месяцев)" позволяет отфильтровать контрагентов, с которыми не было заявок более 3 месяцев. Чтобы использовать этот фильтр, необходимо выбрать соответствующий вариант в поле "Мои клиенты".

Грузы

ATI.SU